스탁로드

안녕하세요 상승로켓입니다. 오픈AI의 chatGPT의 유료버전을 사용하면서 이렇게 유료 구독을 하는 것 중에 가장 만족감을 느끼고 최대한 사용한 서비스는 없다고 생각합니다.

정말 모든 것을 잘 해내는 비서를 월 20달러 수준으로 고용한 느낌입니다.

그런 오픈AI의 대규모 언어모델이 탑재된 로봇이 나오면 참 대단하겠다는 생각을 하던 차에 오픈AI가 투자한 로봇회사에 대한 기사를 접하게 되었습니다. 그야말로 비약적인 로봇의 발전이 멀지 않았다는 생각이 듭니다.  

1X technolgy

https://youtu.be/yauNW4C-Tfo?si=oh-MP43yXxo5azo3

1X Technologies는 인간과 함께 일할 수 있는 안드로이드를 설계하여 세계의 노동 수요를 충족시키고 풍요로운 사회를 구축하고자 하는 기업이라고 소개가 되어 있습니다.

2014년 베른트 오이빈드 베르니히 CEO에 의해 처음으로 설립된 이 회사는 당초 Halodi Robotics라는 이름으로 시작되었으며, 노르웨이를 기반으로 한 이후 글로벌로 확장해 나갔습니다. 

1X의 주요 안드로이드 제품은 EVE와 NEO입니다. 위 유튜브 동영상은 EVE 제품에 대한 최신 동영상입니다. EVE는  바퀴 달린 안드로이드로, 물류부터 소매까지 다양한 분야의 팀과 함께 일할 수 있도록 설계되었습니다. 반면 NEO는 현재 개발 중인 이족 보행 안드로이드로, 산업 작업부터 가정 보조 및 동반자 역할에 이르기까지 다양한 용도를 목표로 합니다. 두 모델 모두 안전을 우선시하며, 실제 세계 시나리오에서 테스트된 부드럽고 유기적으로 영감을 받은 메커니즘을 특징으로 하여 인간의 공간에 적합하도록 보장한다고 설명합니다

​​​​https://www.1x.tech/androids/neo

2022년 OpenAI와의 파트너십은 특히 주목할 만한 순간으로, 첨단 AI와 고급 로보틱스를 결합하여 구현된 학습을 강화하는 회사의 야심 찬 비전을 반영합니다​​. 작년 테슬라 자동차 조립에 자체 로봇을 사용하고, 3천만원대의 로봇을 양산할 것이라는 머스크의 말이 허풍이 아닐 것이라는 생각이 듭니다. 

당분간은 로봇 관련기업의 투자를 하는 것이 당연하다고 생각이 들겠지만 이미 올라타기에는 너무도 높은 상태가 아닐 수 없습니다. 해외 로봇관련 ETF로는 BOTZ가 있습니다.

한국의 로봇의 기술수준과 비교해볼 때 그 격차가 크지 않나 생각합니다. 

국내 로봇 관련 ETF보다는 해외 로봇 관련 ETF인 BOTZ가 더 나을 것이라 생각합니다.

 https://www.globalxetfs.com/funds/botz/

국내 로봇관련주에 대한 리뷰는 아래와 같습니다.

https://stock-road-82.tistory.com/13

노동시장에 큰 변화 또는 산업혁명에 준하는 혁명의 시대가 곧 도래하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 유토피아 또는 디스토피아가 될 가까운 미래에 우리 인간은 어떤 존재로 살아남을까요?

디아이씨 092200:

1. 회사 소개

• 설립 연도: 1976년, 대일공업으로 설립.
• 사업 확장: 농기계부품에서 자동차부품, 중장비(지게차)부품, 모터사이클 부품으로 사업 영역 확대.
• 전문 분야: 동력 전달장치 핵심인 Gear & Shaft 전문 생산.
• 상호 변경: 2006년, 현재의 디아이씨로 상호 변경.

2. 사이클로이드 감속기 시장의 현황과 관련 기업 분석

사이클로이드 감속기 시장 개요

사이클로이드 감속기는 로봇, 자동차, 무인 운반차 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 부품이다. 이 시장은 로봇용 감속기 시장의 확대와 함께 성장하고 있으며, 2030년까지 연평균 11% 성장하여 2조 8000억 원을 넘어설 것으로 전망된다. 일본의 Nabtesco가 시장 점유율 60%를 차지하며 주도하고 있다.

관련 기업 소개

1. 디아이씨: 전기차(EV)용 감속기 및 구동모터 전문 기업으로 로봇 감속기 사업을 확장하고 있다. 현대차, 기아 등 국내 주요 기업에 감속기 기어류를 납품하며, 자회사인 대일USA를 통해 미국 시장에 진출하고 있다.
2. 본시스템즈 (BSR): 독자적인 사이클로이드 치형 설계 기술을 적용한 국산 감속기 전문 기업이다. 감속기 관련 인증 및 특허 기술을 다수 보유하고 있다.
3. 현대모터산업: 현대 싸이클로이드 감속기를 제공하는 기업으로, 고성능 및 고효율의 감속기를 생산한다.
4. 해성티피씨 (059270): 로봇용 감속기 분야에서 국산 기술력을 갖춘 업체 중 하나로, 특히 '사이클로이드 드라이브(RV) 감속기'에서 강점을 보이고 있다.

사이클로이드 감속기 시장은 기술 혁신과 산업용 로봇의 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있다. 디아이씨와 같은 기업들은 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 향후 시장의 성장 가능성에 주목해야 한다.

[출처: 유진투자증권, 한국IR협의회, Business Research Insights, 네이버 블로그, 이실TV, Value Market Research, 서울경제, Global Research, 본시스템즈 웹사이트, 파이낸셜뉴스, 현대모터산업 웹사이트, 해성티피씨 웹사이트]

3. 디아이씨 재무 분석: 변화하는 수치와 미래 전망

재무 상태 개요

• 매출액: 2020년 4,934억원에서 2022년 6,959억원으로 증가. 2023년 예상 매출액은 아직 공개되지 않음.
• 영업이익: 2020년 -710억원에서 2022년 313억원으로 흑자 전환.
• 당기순이익: 2020년 -1,191억원에서 2022년 47억원으로 개선.

수익성

• 영업이익률: 2020년 -14.38%에서 2022년 4.50%로 증가.
• 순이익률: 2020년 -24.14%에서 2022년 0.68%로 개선.

자본 수익률

• ROE(지배주주): 2020년 -128.28%에서 2022년 3.12%로 크게 개선.

재무 안정성

• 부채비율: 2020년 755.88%에서 2022년 351.57%로 감소.
• 당좌비율: 2020년 27.27%에서 2022년 35.77%로 증가.

주주 가치

• EPS(주당순이익): 2020년 -3,134원에서 2022년 78원으로 개선.
• PER(주가수익비율): 2020년 -0.94배에서 2022년 43.09배로 증가.
• BPS(주당순자산가치): 2020년 920원에서 2022년 2,625원으로 증가.
• PBR(주가순자산비율): 2020년 3.19배에서 2022년 1.28배로 감소.

4. 투자전망

미래 성장 전망

• 자회사 대일USA의 매출 본격화: 2024년부터 자회사 대일USA의 매출이 본격화될 예정. 현대 트랜시스, 현대모비스와의 매출 시작으로 약 500억원의 신규 매출이 가능.
• 미국 매출 상승 기대: 주고객사 전기차 라인업 확대에 따른 미국 매출 상승 예상.

신기술 개발

• 사이클로이드 감속기 개발: 산업용 로봇과 협동로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드 감속기 개발 완료.
• 다양한 사용처: 로봇, 자동차, 무인 운반차 등 다양한 분야에서 사용될 예정.
• 로봇사업 확대 계획: 주요 고객사 네트워크를 활용한 사이클로이드 감속기 모델 및 라인업 확장 계획.

5. 챠트가 알려주는 이야기

2023년 12월 27일 현재 디아이씨의 주봉 챠트는 다음과 같았다. 120 이동평균선의 강력한 지지를 받고 있는 모양새임을 잘 알 수 있다. 또한 현재 120 이동평균선에 위치하고 있고 60 이동평균선은 상향 돌파를 하고 있어 괜찮은 자리로 생각된다. 

거래량이 계속 하락하고 있고, 위로는 20 이동평균선에 갇혀 있지만 기간조정이 어느 정도 완료되고 나면 움직임이 나타날 것이라고 생각한다.

뉴스

*투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 

1. 회사 개요

설립 배경과 주요 사업

• 설립연도: 2004년
• 주요 사업: 티로보틱스는 클린 환경 물류 이송용 진공로봇 및 진공시스템 솔루션 분야 전문 업체입니다. 주요 제품으로는 반도체, 평판 디스플레이, 태양전지, OLED 등의 제조 분야에 사용되는 진공로봇 및 솔루션을 제공합니다​​​​.

연구 개발 및 글로벌 선도

• 연구 개발: 티로보틱스는 지속적인 연구와 기술 개발을 통해 8세대 진공로봇을 국내 최초로 개발하며, 국내 유일의 중대형 진공로봇 글로벌 리더로 자리매김했습니다​​.

사업 확장 및 전략

• 사업 확장: 2004년 설립 이후 글로벌 진공로봇 전문기업에서 자율주행과 의료재활 분야에 대비한 종합로봇기업으로 변화 중입니다.
• 주요 사업 부문: 글로벌 FPD/Semi제조사 및 장비사를 고객으로 하는 진공로봇 부문과 4차 산업혁명을 대비한 스마트팩토리 및 자율주행로봇 부문으로 구성되어 있습니다.
• 자율주행로봇 부문: 자체 개발한 자율주행로봇과 일본 ZMP와의 협력을 통해 확보한 자율주행 솔루션으로 시장을 적극 공략 중입니다.

2. 최근 시장 동향

티로보틱스 관련 시장 전망: 푸드 테크 자동화, 의료재활,  웨어러블 로봇

1. 푸드 테크 자동화 로봇 시장:
   o 현재 규모: 2022년 기준으로 글로벌 푸드 로보틱스 시장은 약 약 2조 7,300억 원.
   o 2023년 전망: 2023년에는 약 2조 9,640억 원으로 성장할 것으로 예측됩니다, CAGR은 13.19%.
   o 장기 전망: 2028년까지 약 5조 2,000억 원, 2030년까지 약 7조 1,500억 원에 이를 것으로 예상됩니다. CAGR은 각각 10.2%와 12.8%.
2. 의료재활 로봇 시장:
   o 의료재활 로봇 시장은 고령화 인구 증가, 재활 필요성 증가로 인해 성장 중.
   o 첨단 기술의 통합으로 더욱 효과적이고 효율적인 재활 방법을 제공할 수 있게 됨.
   o 재활 로봇 시장은 2023년부터 2035년까지 연간 약 23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 시장 규모는 8억 달러로 추정되며, 2035년까지 이 시장은 20억 달러에 이를 것으로 전망됩니다..
3. 웨어러블 로봇 시장:
   o 웨어러블 로봇 시장은 제조, 물류, 의료 등 다양한 분야에서 활용도가 증가 중.
   o 안전 강화, 효율성 증대, 재활 지원 등의 목적으로 채택이 증가할 것으로 예상됨.
   o 웨어러블 로봇 및 외골격 시장은 2023년에 약 1.93조 원(USD 1.93 Billion)에서 2028년에는 약 7.76조 원(USD 7.76 Billion)으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2023년부터 2028년까지 연간 약 32.05%의 CAGR로 성장할 전망입니다., 기술 발전과 응용 분야의 확대로 인해 상당한 성장이 예측됩니다.

3. 재무 성과 (2023.12월 현재)

• 시가총액: 3,476억 원
• 시가총액 순위: 코스닥 215위
• 상장주식수: 17,773,193주
• 액면가/매매단위: 500원/1주
• 외국인 보유 현황:
  • 한도주식수(A): 17,773,193주
  • 보유주식수(B): 177,416주
  • 소진율(B/A): 1.00%
• 52주 최고/최저: 39,500원/5,850원

티로보틱스의 최근 재무 실적은 다음과 같습니다:

• 매출액: 2022년 567억원에서 2023년 예상 457억원으로 감소 예상.
• 영업이익: 지속적인 적자 기록. 2022년 -23억원, 2023년 예상 -37억원.
• 당기순이익: 2022년 -13억원, 2023년 3분기 -36억원으로 적자 지속.
• 영업이익률 및 순이익률: 각각 부정적인 수치 지속.
• 부채비율: 높은 부채비율(2023년 3분기 1,284.82%).
• 당좌비율: 유동성 관련 지표인 당좌비율 또한 낮은 편.
• 유보율: 지속적으로 감소하는 추세.
• EPS, PER, BPS, PBR: EPS와 PER는 부정적인 수치, BPS와 PBR은 시장가치 대비 자산가치가 낮은 수준을 보임.

4. 사업 전략 및 전망

• 티로보틱스는 디스플레이용 진공로봇 생산을 주력 사업으로 하고 있으며, 이차전지 물류자동화 시스템 및 자율주행 로봇 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 회사의 기술 다각화와 사업 영역 확장을 반영하는 중요한 동향입니다​​.
• 티로보틱스는 OLED 진공로봇을 국내에서 유일하게 생산하고 있으며, 진공이송모듈과 진공로봇이 주요 매출원입니다. 헬스케어 웨어러블, 푸드테크, 자율주행 로봇 분야의 개발을 추진하고 있으며, 특히 자율주행 로봇 분야에서 일본 ZMP와의 협력과 모션디바이스 인수를 통해 기술 고도화에 주력하고 있습니다.
• 티로보틱스는 헬스케어, 자율주행 분야에서 시장을 선도할 수 있는 로봇 개발에 집중할 계획입니다. SK와의 물류자동화시스템 수주를 계기로 회사의 기술력에 대한 관심이 높아지고 있으며, 추가 수주 및 고객사 다변화를 위해 노력 중입니다.

5. 투자자들을 위한 메시지

• 재무 안정성 우려: 지속적인 영업 및 순이익 적자, 높은 부채비율, 낮은 당좌비율은 재무 안정성에 대한 우려가 있습니다.
• 시장 가치 평가: PER 및 PBR 지표는 투자자들에게 비교적 부정적인 시장 가치 평가를 나타내고 있습니다.
• 장기적 위험: 유보율 감소는 회사의 내부적인 성장 가능성과 재투자 능력이 낮아짐을 시사합니다.

2023년 12월 현재 최고점 39500원대비 50%하락한 19560원으로, 일봉은 18000원대에서 지지하며 반등을 모색하는 양상이며, 주봉챠트에서 60일 이동평균선에 근접하며 이평선을 테스트할 것으로 보입니다. 

1. 회사 소개

로보티즈(ROBOTIS)는 다음과 같은 사업 분야를 가지고 있습니다:

• 실내자율주행로봇: 호텔, 리조트, 고층 빌딩 등에서 물품 배송 서비스를 제공.
• 실외자율주행로봇(라스트 마일 배송로봇): 택배, 음식 배송 서비스 제공, 딥러닝 AI 기반 환경 감지 및 자율 작동.
• 로봇 액츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어: 모듈형 구동장치, 로봇 관절 구성 및 네트워크 통한 시스템 제어.
• 사이클로이드 감속기: 초정밀 박형 감속기, 하모닉 감속기 대비 소형, 경량, 내충격성 우수.
• 오픈 소스 로봇: 로봇 연구자 및 개발자 대상 시스템 제공, 플랫폼 프로바이더 지향.
• 인공지능교육 및 창의력 개발도구 제공: 교육 및 개발 도구 제공.

로보티즈는 다양한 로봇 관련 제품과 솔루션을 제공하며, 기술 개발과 교육 분야에도 기여하고 있습니다. 자세한 내용은 로보티즈 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

• 시가총액: 3,562억 원
• 시가총액 순위: 코스닥 206위
• 상장주식수: 12,766,717주
• 주요 매출 구성: 액츄에이터 및 응용제품(90.74%), 자율주행 로봇(9.26%).
• 외국인 주식 보유 상황:
  • 한도주식수: 12,766,717주
  • 보유주식수: 217,179주
  • 소진율: 1.70%
• 52주 최고/최저: 46,450원 / 19,320원
• PER/EPS (2023.09): N/A / -41원
• PBR/BPS (2023.09): 3.80배 / 7,358원
• 배당수익률: N/A

2. 최근 시장 동향

• 협동로봇 시장 성장: 2021년 한국의 협동로봇 시장 규모는 1,082억 원이었으나, 2022년에는 1,623억 원으로 성장하여 전년 대비 52% 증가했습니다. 이 시장은 연평균 44.1% 성장할 것으로 예측되며, 2025년에는 약 5,000억 원에 육박할 것으로 전망됩니다. 2023년에는 국내 협동로봇 시장 규모가 2,200억 원, 전체 로봇 시장 규모는 3조 2,000억 원에 달할 것으로 예상됩니다​​(출처:인더스트리뉴스 - 2023년 한국 협동로봇 시장 전망 관련 기사 https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48066)
• 주요 이슈와 전망: 국가로봇테스트필드 예비타당성(예타) 사업의 통과 여부가 2023년 한국 로봇산업 성장의 중요한 요소가 될 것으로 보입니다. 이는 산업의 발전에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 사업으로, 로봇 기술 개발과 테스트에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다(​​로봇신문사 - 2023년 국내 로봇 이슈 전망 관련 기사 http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=30465).
• 정부의 장기 계획: 정부는 2030년까지 '미래 먹거리'로서 K로봇 시장을 20조원 규모로 키울 계획입니다. 이를 위해 민간과 정부가 합쳐 3조 원 이상을 투자하며, 돌봄과 배송 등 다양한 산업 분야에 로봇 100만 대를 보급할 예정입니다(코리아데일리 - '미래 먹거리' K로봇 시장 20조로 키운다 관련 기사 https://news.koreadaily.com/2023/12/14/economy/economygeneral/20231214120049620.html)
•  

3. 재무 성과

로보티즈의 2022년 9월부터 2023년 9월까지의 분기별 재무 성과는 다음과 같습니다:

• 매출액은 2022년 9월 68억원에서 2023년 9월 66억원으로 비슷한 수준을 유지했습니다.
• 영업이익은 계속해서 적자를 기록했으며, 2023년 6월 -17억원에서 9월 -15억원으로 소폭 개선되었습니다.
• 순이익은 변동이 있었으나, 2023년 9월에는 -6억원의 적자를 보였습니다.
• 자산총계와 부채총계는 각각 증가 및 감소 추세를 보였으며, 자본총계는 점차 증가했습니다.
• 현금흐름, ROE, ROA 등의 재무 지표들은 변동성을 보이며, 특히 영업활동 현금흐름은 마이너스를 기록했습니다.

로보티즈의 2021-2023년 재무 성과는 다음과 같습니다:

• 매출액 (억원):
  • 2021: 223.6
  • 2022: 258.6
  • 2023: 290 (예상)
• 순이익 (억원):
  • 2021: 7.3
  • 2022: -2.2
  • 2023: N/A (아직 제공되지 않음)

4. 사업 전략 및 전망

로보티즈는 서비스 로봇, 우주발사체, 애니메트로닉스, 의료 장비 등 다양한 분야에 로봇용 액추에이터 '다이나믹셀 (DYNAMIXEL)'을 적용하고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 전략은 회사의 지속적인 성장을 가능하게 하며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

로보티즈의 최신 뉴스 요약:

1. 판다카라반과 업무협약: 로보티즈가 캠핑장에 자율주행 로봇 '누빈다'를 제공하기 위해 판다카라반과 업무협약을 체결함. (출처: 서울경제, 2023.11.27)
2. 자율주행로봇 ‘개미’: 로보티즈의 자율주행로봇 '개미'가 캠핑장에서 서비스될 예정임. (출처: 매일경제, 2023.11.23)
3. 지능형 로봇 촉진법 수혜: 지능형 로봇 촉진법 시행으로 로보티즈가 자율주행 로봇 관련 수혜를 기대함. (출처: 아시아경제, 2023.11.23)
4. 롯데글로벌로지스와 협력: 롯데글로벌로지스와 자율주행 택배배송 실증 사업을 진행함. (출처: 연합뉴스, 2023.11.23)
5. 실외 배송서비스 시장 공략: 지능형로봇법 시행에 따라 로보티즈가 실외 배송 서비스 시장을 적극 공략함. (출처: 매일경제, 2023.11.17)
6. 새 액츄에이터 출시: 로보티즈가 새로운 액츄에이터를 선보이며 고객사 유치에 박차를 가함. (출처: 파이낸셜뉴스, 2023.10.25)

5. 투자자들을 위한 메시지

로보티즈의 주식은 기술 혁신과 지속적인 성장 가능성을 바탕으로 주목받고 있습니다. 하지만 재무적 측면, 특히 영업손실의 증가와 같은 부분에 주의를 기울여야 합니다. 장기적인 성장 전략과 R&D 투자의 효과를 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

[챠트가 알려주는 이야기]

현재 일봉 차트에서 5일 이동평균선, 20일 이동평균선이 모두 120일 이동평균선을 뚫고 올라와 상승추세로 전환되었습니다. 또한 주봉차트에서도 120일 이동평균선을 지지하여 반등하는 모습입니다.